TOP 10 DES PAYS CONSTRUCTEURS DE NAVIRES DANS LE MONDE

L'industrie de la construction navale connaît une croissance fulgurante, la taille du marché devant passer de 155,58 milliards d'USD en 2025 à 203,76 milliards d'USD en 2033, en raison de l'augmentation du commerce de conteneurs et de vrac sec et de l'ouverture de nouveaux marchés, d'après Straits Research. Environ 85 % des activités de construction navale sont concentrées en Chine, au Japon et en Corée du Sud, qui sont les principaux pays constructeurs de navires dans le monde.

La construction navale, qui comprend la construction de grands navires de mer, la fabrication d'équipements marins et la remise à neuf d'anciens navires, est une industrie lucrative, propulsée par l'augmentation du commerce maritime entre les pays, à mesure que la population mondiale s'accroît et que la demande des consommateurs augmente dans le monde entier.

Outre les navires commerciaux, les navires militaires font également l'objet d'une demande accrue, plusieurs marines, comme la chinoise et l'américaine, construisant de nouveaux navires pour mettre en valeur leurs prouesses navales.

Dans cet article, nous mentionnerons les 10 principaux pays constructeurs de navires dans le monde, dont la majorité se trouve en Asie, en Europe et aux Amériques, qui se distinguent par leurs percées technologiques et leurs investissements stratégiques dans les infrastructures portuaires et l'équipement des navires.

1. La Chine

La Chine est le plus grand pays constructeur de navires au monde et cette domination peut être attribuée à des facteurs tels que les subventions gouvernementales, les politiques industrielles comme les plans quinquennaux, l'initiative « Belt and Road » et « Made in China 2025 ».

Les chantiers navals chinois ont enregistré 74 % de toutes les commandes de nouvelles constructions en 2024. Selon les données partagées par l'Association chinoise de l'industrie nationale de la construction navale, le pays a reçu 113,05 millions de DWT (deadweight tonnage, Tonnage de port en lourd, TPL) de nouvelles commandes de construction. Le carnet de commandes total s'élevait à 208,72 millions de DWT en décembre 2024, soit une augmentation de 49,7 % par rapport à 2023. La production des chantiers navals a également augmenté en 2024, avec une hausse de 13,8 % en glissement annuel pour atteindre 48,1 millions de TPL, ce qui équivaut à une part de 55,7 % du marché mondial. Les chantiers navals chinois se détournent des vraquiers secs pour se concentrer sur des types de navires à faible émission de carbone, comme les navires de croisière, et des navires verts comme les transporteurs de GNL et les porte-conteneurs. Le pays met également au rancart ses vieux navires de guerre et construit des navires polyvalents dotés d'une technologie avancée.

2. La Corée du Sud

L'industrie sud-coréenne de la construction navale a contribué à hauteur de 700 milliards USD aux exportations économiques du pays et est dominée par trois chantiers navals : Samsung Heavy Industries, Hanwha Ocean (ex-Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering - DSME) et HD Hyundai Heavy Industries, qui ont obtenu des commandes pour 112 navires d'une valeur de 12,1 milliards USD, 26 navires d'une valeur de 5,7 milliards USD et 22 navires d'une valeur de 4,9 milliards USD en 2024, selon l'Observer Research Foundation. La Chine a obtenu 46, 45 millions de tonnes brutes compensées (TBC), tandis que la Corée du Sud a atteint 10,98 TBC sur 250 navires. Le plus grand concurrent de la Corée du Sud est bien la Chine, leader dans les pétroliers, les conteneurs et les vraquiers, bénéficiant d'une expansion rapide des chantiers navals lui permettant de construire plus de navires, avec des commandes s'étendant jusqu'en 2029 et des chantiers complets jusqu'en 2027. Pour contrer cela, la Corée du Sud prévoit d'augmenter ses investissements dans des projets stratégiques.

Récemment, Hanwa Systems et Hanwa Ocean ont investi 100 millions de dollars dans le chantier naval américain de Philly. Séoul s'appuiera également sur ses forces en matière de recherche et développement, de conception de navires et d'approvisionnement.

3. Le Japon

Environ 20 % de la production mondiale est assurée par les compagnies maritimes japonaises, ce qui fait du Japon le troisième plus grand pays constructeur de navires au monde. En 2024, les constructeurs japonais ont reçu des commandes pour 251 navires d'une capacité totale en jauge brute de 11 160 206, dont 24 cargos, 196 vraquiers et 31 navires à cargaison liquide.

L'industrie japonaise de la construction navale se concentre sur l'innovation et le développement de navires écologiques de haute technologie, en mettant l'accent sur les carburants alternatifs et les stratégies de décarbonation pour répondre aux normes mondiales d'émissions maritimes. Le Japon est connu pour sa qualité et son efficacité dans la conception et la construction de navires, y compris la recherche active dans le développement de navires GNL et l'exploration d'options telles que les navires à hydrogène. En mars 2024, Kawasaki Heavy Industries Ltd était le plus grand constructeur naval coté en bourse au Japon en termes d'actifs totaux. Bien que le Japon soit un constructeur naval majeur, il est confronté à des défis tels que des coûts de fabrication élevés en raison de l'intégration de technologies avancées et de la conformité environnementale, de l'augmentation des prix des matières premières et des coûts de main-d'œuvre qui rendent les navires japonais moins compétitifs que ceux d'autres pays.

4. L'Italie

L'industrie italienne de la construction navale est enracinée dans son riche patrimoine et son excellence artisanale. Elle est connue pour la construction de yachts de luxe, de paquebots de croisière et de navires commerciaux. En 2024, le secteur italien de la construction navale était dominé par Fincantieri, l'une des plus grandes entreprises de construction navale au monde. Le secteur de la construction navale du pays devrait connaître une croissance modérée en mettant l'accent sur les navires spécialisés, en particulier sur les marchés des navires de croisière et des navires militaires. Quelques chantiers navals et groupes italiens de premier plan comprennent Azimut Benetti, Sanlorenzo, Italian Sea Group, Overmarine, Cantiere delle Marche et Baglietto. Les chantiers navals italiens sont largement reconnus pour leurs compétences en matière de remise à neuf et de modernisation des navires existants, ce qui attire des clients du monde entier. L'Italie s'enorgueillit également d'une solide chaîne d'approvisionnement composée d'entreprises locales, ce qui permet à son secteur maritime de maintenir sa position parmi les plus importants, tout en soutenant l'économie nationale et en générant des emplois.

5. L'Allemagne

L'industrie allemande de la construction navale est connue pour sa construction de navires de haute technologie, son ingénierie marine et sa conception. En 2024, elle employait 15 000 personnes et générait un revenu annuel de 6,17 milliards d'USD.

Le pays compte 130 chantiers navals qui offrent un éventail de services aux navires commerciaux, aux bateaux de navigation intérieure, aux bateaux de plaisance et aux navires de guerre, y compris des réparations générales et des conversions.

Environ 70 % des navires construits en Allemagne sont envoyés sur les marchés étrangers et un tiers des revenus provient des commandes navales, tant pour les marchés nationaux qu'internationaux. Les chantiers navals allemands sont également connus pour leur expertise dans la construction de yachts et de navires de recherche. Parmi les principaux acteurs, citons Meyer Werft, German Naval Yards, Lurssen et Thyssen-Krupp-Marine-Systems.

L'Allemagne se concentre désormais sur les navires sur mesure dotés de systèmes embarqués sophistiqués afin de concurrencer les fabricants asiatiques qui peuvent construire un navire à moindre coût.

6. Les États-Unis

L'industrie américaine de la construction navale dépend fortement des contrats gouvernementaux, qui représentent 80 % du chiffre d'affaires total du secteur. La plupart des contrats proviennent du ministère de la défense, en particulier du ministère de la marine, et les changements dans le budget de la défense ont donc un impact sur l'industrie de la construction navale.

Le plan de construction navale de la marine pour 2025 prévoit un budget de 32,4 milliards de dollars pour la construction de 6 nouveaux navires et un objectif d'expansion de la flotte à 390 navires de combat, tout en retirant 19 navires existants. Les coûts de construction navale sont estimés à 40 milliards de dollars par an en moyenne jusqu'en 2054, car la marine prévoit de construire davantage de sous-marins, de porte-avions, de navires de combat de surface, etc. Il existe plus de 150 chantiers navals aux États-Unis, la Virginie étant la plaque tournante de la construction navale militaire, car elle est proche de nombreuses bases militaires et ses capacités correspondent aux exigences de la défense nationale. Le secteur américain de la construction navale est en pleine expansion. Il emploie 110 000 personnes et contribue de manière significative au PIB du pays.

7. La France

Le secteur français de la construction navale est riche d'une histoire et d'un patrimoine qui remontent à plusieurs siècles. Le pays dispose de nombreuses installations spécialisées dans la construction de navires sophistiqués, tels que les navires commerciaux, les navires militaires, les yachts de luxe et les navires de croisière.

Il est réputé pour ses infrastructures de haute technologie, sa main-d'œuvre qualifiée et la qualité de son travail. Les principaux constructeurs navals du pays sont Naval Group, spécialisé dans la défense navale, et les Chantiers de l'Atlantique, l'un des plus grands chantiers navals qui construisent des navires de croisière, des navires commerciaux et des navires de guerre.

8. Les Philippines

L'industrie de la construction navale de Manille est considérée comme l'une des plus importantes au monde, employant une main-d'œuvre massive d'environ 48 000 personnes. L'industrie est principalement concentrée dans la région de Cebu et travaille activement à la modernisation et à l'expansion de ses capacités par le biais d'initiatives gouvernementales telles que le Plan de développement de l'industrie maritime, afin de consolider davantage sa position.

Des entreprises telles que Tsuneishi Heavy Industries (Cebu), Austal Philippines Pty Ltd. et Keppel Philippines Marine Inc. sont des acteurs clés du secteur. Le pays se concentrera sur la construction de porte-conteneurs, de vraquiers et de pétroliers destinés à l'exportation. Il est également considéré comme une plaque tournante potentielle pour le développement de l'énergie éolienne en mer.

9. Les Pays-Bas

Les Pays-Bas sont connus pour construire des navires innovants et leur secteur de la construction navale est réputé pour son expertise technique et sa spécialisation dans les navires conçus sur mesure.

Environ 398 entreprises composent le secteur de la construction navale du pays, qui a progressé à un CAGR de 5,3 % entre 2019 et 2024. (Le CAGR - Compound Annual Growth Rate - prononcé “cagueur”, sert à calculer une performance annuelle. En français, TCAC, Taux de croissance annuel composé). Le centre de la construction navale est Rotterdam et le pays construit des navires de guerre, des yachts de luxe, des dragues et des super-yachts. En 2023, le pays a achevé 34 navires de haute mer et le gouvernement a investi 60 millions d'euros dans la « construction navale innovante ». Il étudie également les systèmes de navigation autonomes.

10. Vietnam

Le secteur de la construction navale au Vietnam devrait connaître un TCAC de 6 % entre 2023 et 2032, la valeur des navires produits atteignant environ 680 millions de dollars d'ici 2032. Le pays compte environ 120 chantiers navals opérationnels, produisant une capacité totale d'environ 2,6 millions de tonnes par an, bien que la production réelle soit plus proche d'un million de tonnes par an. La plupart des composants sont importés de pays tels que le Japon, la Chine, la Corée du Sud et les pays européens. De nombreuses entreprises internationales sont actives dans les principaux centres de construction navale du pays : Hai Phong, Da Nang et Ho Chi Minh City. Le Viêt Nam dispose d'une vaste infrastructure portuaire avec environ 120 ports, dont 37 peuvent accueillir des navires de haute mer. Il existe 9 grands chantiers de construction navale, deux dans le sud avec une capacité de construction de navires de 25 000 à 50 000 TPL, dans le centre il y a 4 chantiers tandis que le nord a les 3 restants.

Eh oui, la France est dans ce classement ! Ce qui n'est pas courant pour des classements mondiaux.

(Source : Marine Insight du 11/02/2025)